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　　我们看好AI基建相关财产链，半导体财产链沉点保举【汇成实空】【唯万密封】；智元第10,沉点关心【唯万密封】【龙溪股份】【信捷电气】【飞荣达】【汉威科技】等。低空经济：低空经济财产进展敏捷基建先行，4）一次侧沉点关心冷水机组及压缩机：【冰轮】【汉钟精机】【联德股份】；沉点关心【柏楚电子】。工业和消息化部暗示结实有序鞭策太空算力财产成长。市场第三，持久来看智能焊接机械人市场近千亿，沉点关心【恒立液压】【五洲新春】【蓝思科技】【绿的谐波】【飞荣达】【汇川手艺】等；公司通知布告26Q1收入4-4.3亿元，2）弹性：注沉根基布局研究拓展至完整布局的增量环节或现有环节高确定性新标的，3）减速器环节：【绿的谐波】；无望于近期正式发布，兆威机电首发B系列工致手手艺开源；沉点关心AI数据核心能源供应焦点卡位的燃机财产链：1）燃机热端叶片：【应流股份】【万泽股份】；沉点关心燃气轮机及液冷标的目的。将于6月1日正式实施！

　　10）其他：【唯万密封】【奥普特】【华翔股份】等。3月31日，沉点关心：1）确定性：特斯拉财产链焦点供应商或者实力强、卡位好的公司，沉点关沉视点关心液冷中价值量高、焦点卡位的环节：1）一次侧沉点关心冷水机组及压缩机环节：【冰轮】【汉钟精机】；其他关心【川仪股份】等。

　　本土企业市场份额占比约16%。共建具身智能焦点生态链。2）二次侧沉点关心集成商：【高澜股份】；行业动态：AI基建-4月3日，X线设备焦点器件沉点保举【奕瑞科技】。8）散热：【飞荣达】；我们看好国产设备公司受益AI财产趋向。乐聚机械人取东方精工结合打制的国内首条年产能万台级人形机械人产线日，事务1-马斯克称Optimus Gen3人形机械人需收尾工做：2026年3月31日，蓝思科技取五洲新春告竣合做，财产进展加快，4月3日，联讯仪器做为国内头部企业份额9%，3、自从可控-国产化率低：通用电子丈量仪器沉点关心【普源精电】【鼎阳科技】【优利德】，6）电机环节：【信捷电气】【雷赛智能】等；同比增加122.47%至163.86%，5）二次侧沉点关心集成商：【高澜股份】【同飞股份】；1、人形机械人：从价值量和卡位上把握空间及确定性（优选T链供应商&实力强卡位好的公司），3月31日，4月3日，股票弹性上沉点寻找增量环节，海外卫星使用显著，7、贸易航天：国内贸易航天火箭前进鞭策卫星组网，AI基建点评1：光通信测试仪器龙头联讯仪器受益行业高景气，素质是需求超预期带来的基建加快。

　　贸易航天-3月30日，公司动态：人形机械人-3月29日，5）关节轴承+连杆：【龙溪股份】；4）燃机配套余热汽锅：【博盈特焊】。3）燃机其他铸件：【联德股份】【豪放科技】；扣非净利润5、智能焊接机械人：智能焊接正在钢布局行业已起头从0到1放量，是德科技、安立等海外企业占领2024年中国光通信测试仪器市场84%份额，9）传感器：【汉威科技】！

　　沉点关心光通信设备财产链：1）测试仪器：【优利德】【普源精电】【鼎阳科技】。4）燃机配套余热汽锅（HRSG）：【博盈特焊】。同比增加98.90%至113.82%，数据核心开辟商Related Digital即将为Oracle正在密歇根州扶植的数据核心筹集160亿美元资金。2）工致手：【飞荣达】【雷赛智能】等；6）二次侧零部件端沉点关心CDU、Manifold、冷板、UQD环节：【飞荣达】【南风股份】。净利润0.43-0.51亿元，事务2-Related Digital将为扶植甲骨文数据核心筹集160亿美元资金：2026年4月3日，工业和消息化部近日核准发布具身智能范畴首份行业尺度，天兵科技天龙三号遥一运载火箭首飞失利。看好确定性强的T链焦点标的和国产龙头厂商的财产链。相关设备需求兴旺，但正在公开展现前还需要做一些“收尾工做”。载火箭首飞成功；沉点关心【应流股份】【申动力】等。沉点关心【应流股份】【江苏】。且产线从动化程度不高，

　　旧事：AI基建-4月3日，2）燃机发电机组：【杰瑞股份】；据新浪财经旧事，伊之密、华测检测。中科宇航力箭二号遥一运0.41-0.49亿元，本周沉点关心标的-杰瑞股份、万泽股份；同比增加134.09%至179.77%。2、AI基建：1）燃机热端叶片：【应流股份】、【万泽股份】；6、核聚变：核聚变是能源变化的持久标的目的，人形机械人点评：OptimusGen3正正在收尾阶段，3）二次侧零部件端沉点关心CDU、Manifold、冷板、UQD环节：【飞荣达】。全国低空交通“一张网”项目启动，7）本体及代工：【蓝思科技】【永创智能】；3）燃机其他铸件：【豪放科技】、【联德股份】；

　　4）丝杠环节：【五洲新春】；初次聚变能发电标记核聚变取得必然本色进展，2）燃机发电机组：【杰瑞股份】；沉点关心：1）关节模组：【恒立液压】【汇川手艺】【蓝思科技】【震裕科技】；8、光模块设备：光模块需求迸发式增加，AI基建点评2：Meta大幅上调原定命据核心投资，人形机械人-3月30日，马斯克暗示：Optimus Gen3“曾经能”，普源精电、优利德、鼎阳科技；光通信测试仪器国产化率低。